La multinacional de energías limpias Velto Renewables ha cerrado con éxito una de las operaciones financieras más relevantes del sector energético en lo que va de año en España. La compañía ha completado una refinanciación superior a los 800 millones de euros destinada a reestructurar la deuda de una importante cartera compuesta por 76 plantas solares fotovoltaicas operativas repartidas por el territorio nacional. Este portafolio de activos, adquirido por la firma en el año 2020, cuenta con una capacidad instalada conjunta de 218 megavatios pico (MWp) y opera bajo el marco regulado Recore.
El consejero delegado (CEO) de Velto Renewables, Lucas de Haro, ha enmarcado este movimiento estratégico dentro de la hoja de ruta corporativa diseñada para el periodo 2026-2030, titulada 'Excelencia Operativa como base para el Crecimiento'. Según ha detallado el directivo, la operación permite racionalizar y simplificar la estructura de su pasivo de cara a optimizar el rendimiento técnico y operativo de las instalaciones a largo plazo.
Respaldo de la gran banca y asesores especializados
La complejidad técnica y el volumen económico de la transacción han requerido una intensa labor de coordinación entre los equipos internos de la energética y la comunidad financiera. El director financiero de la firma, Álvaro Gispert, ha destacado que el resultado final dota a la corporación de una estructura de financiación mucho más eficiente y flexible, lo que consolida su posición de solvencia en el mercado global de las renovables.
El macroacuerdo financiero ha contado con la firma y participación de un sindicato bancario de primer nivel integrado por ocho entidades de calado internacional y nacional: Crédit Agricole, Export Development Canada (EDC), BBVA, BNP Paribas, Abanca, ING, Deutsche Bank y CaixaBank.
Para llevar a buen puerto la operación, las partes han contado con el asesoramiento de firmas de referencia como Kenta Capital (coordinación financiera), Garrigues (asesor de los prestamistas), Gómez-Acebo & Pombo, Watson Farley & Williams y Ramón y Cajal (asesores de Velto), Enertis en el plano técnico y Howden en el área de seguros.
