La iniciativa está orientada a grupos familiares, fundadores, sucesores y ‘family offices’ que buscan organizar su estructura de gobierno interno, planificar el futuro de su patrimonio y establecer mecanismos claros para la toma de decisiones.
El servicio es gratuito para quienes ya forman parte de ‘Global Wealth’ y añade un enfoque más amplio que combina la gestión financiera con aspectos vinculados al liderazgo, la cohesión familiar y la preservación del legado.
El programa incluye asesoramiento en cuestiones como la organización del negocio familiar, la planificación de la sucesión, la mediación ante posibles conflictos y la preparación de las nuevas generaciones para asumir responsabilidades. También contempla el apoyo en iniciativas filantrópicas, así como la facilitación de reuniones familiares y la elaboración de protocolos que garanticen una transición ordenada entre generaciones.
Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management, destacó que las familias empresarias se enfrentan a un contexto de creciente complejidad, en el que los cambios son rápidos y exigen nuevas habilidades de liderazgo. Por ello, la entidad quiere reforzar su papel como acompañante en procesos que van más allá de la gestión del patrimonio financiero.
Para asegurar un enfoque especializado, CaixaBank ha formado a su equipo de gestores en materias de gobernanza, mediación y empresa familiar, en colaboración con IE University. El plan formativo abarca desde el análisis del comportamiento financiero hasta estrategias de cohesión familiar o programas de desarrollo personal. Además, la entidad pondrá en marcha encuentros formativos y sesiones periódicas para capacitar a los miembros más jóvenes, con el fin de que puedan asumir en el futuro un papel activo en la gestión del patrimonio.
La primera de estas jornadas está prevista para finales de enero y se repetirá mensualmente.
